事项： 我们以大型银行为例，正在焦点一级本钱充脚率不变、资产布局不变、不考虑外部股权融资和其他分析收益变更的假设下，通过度析其持久ROE底部、持久风险加权资产增速程度，倒算出。。。[细致]！

　　一、流动性丰裕预期+虚拟资产监管框架持续完美+保守机构和资金入局配合鞭策虚拟资产价钱提拔 宏不雅层面：美国7月CPI同比上涨2。7%，低于市场预期，叠加美国财长贝森特正在接管媒。。。[细致]。

　　焦点概念 事务：2025年8月15日，金管局发布25Q2银行业次要监管目标环境。 净利润增速现拐点，城商行改善尤为较着。截至25Q2，贸易银行净利润增速（累计同比增速，。。。[细致]。

　　事务一：据全球网、新浪财经、新京报，美俄元首正在阿拉斯加漫谈竣事。普京暗示下一次接见会面可能是正在莫斯科。正在漫谈后面临采访时，特朗普公开泽连斯基“你得告竣和谈”，他还暗示“俄罗。。。[细致]。

　　开源证券-传媒行业点评演讲：关心端逛苏醒趋向，继续结构逛戏/音乐/潮玩/AI 使用-250818。

　　本周新药行情回首： 2025年8月11日-2025年8月17日，新药板块涨幅前5：北海康成（+35。6%）、基石药业（+32。6%）、德琪医药（+30。2%）、和誉生物（+。。。[细致]。

　　演讲摘要全年概念请关心2025年军工投资策略《今朝更都雅》。 一、焦点概念 近期行情值得关心的几方面表示！ ①近三年(2022年8月后)，军工指数初次月线三连阳； 。。。[细致]。

　　国金证券-传媒互联网行业Web 3。0 行业研究：从Bullish上市看Web 3。0生态成长-250815。

　　摘要： 周： （1）低空经济做为数字经济取制制业融合成长的典型场景，正带动新一轮根本设备扶植高潮。通信运营商凭仗正在收集毗连范畴的天然劣势，已率先辈入多个低空经济试验。。。[细致]。

　　平易近生证券-电力设备及新能源行业AIDC系列（六）：数据核心供电需求高增，SOFC无望快速成长-250818。

　　证监会沉启科创板第五套上市尺度，贸易航天IPO历程加速。6月18日，扩大第五套上市尺度合用范畴，支撑人工智能。。。[细致]。

　　国投证券-生物医药Ⅱ行业周报：新药周概念，司美格鲁肽获批MASH，国产GLP~1出海值得关心-250818。

　　行情回首：上周，A股医药生物指数上涨3。08%，跑赢沪深300指数0。77pp，跑输创业板综指2。76pp，正在31个子行业中排名第10。H股恒生医疗健康指数上周收涨7。12%，。。。[细致]！

　　行业概念： 1)上周（8/11-8/15）大消费板块表示分化。纺织服饰、商贸零售、食物饮料、社会办事、纺织服饰周涨跌幅别离为+2。43%、+0。98%、+0。48。。。[细致]？。

　　投资要点： 事务1：2025年全球半导体材料市场估计冲破700亿美元，硅晶圆、湿化学品、2。。。[细致]。

　　行业概念： 1)周度回首。上周（8月11日-8月15日）医药生物板块收涨3。08%，跑赢Wind全A（2。95%）和沪深300（2。37%）。从板块来看，医疗研发外包（7。。。。[细致]？。

　　正在上一篇《通信行业2025年投资瞻望：卫星互联网财产化落地，看好星地融合、基坐上星、卫星高集成成长趋向》（2024-12-31）演讲中，资产质量目标更多积极信号-250818。

　　事务：固体氧化物燃料电池（SOFC）因高效率和长命命而备受关心，但其运转温度凡是高达700—800℃，需利用高贵的耐高温材料，这限制了其普遍使用。据最新一期《天然·材料》报。。。[细致]。

　　光大证券-建材、建建及基建行业公募REITs周报：IPO历程加速，贸易航天成长提速-250817。

　　端逛苏醒或持续拉动网吧告白投放，继续结构逛戏/音乐/潮玩等高景气标的目的 （1）逛戏：腾讯、网易财报或进一步验证端逛市场强劲苏醒，腾讯2025Q2实现国内/海外逛戏收入404亿。。。[细致]。

　　光大证券-医药生物行业跨市场周报：商保立异药目次初审通过，领取端空间持续拓宽-250818。

　　演讲要点： 本周(2025。8。11-2025。8。15)市场回首 1)本周(2025。8。11-2025。8。15)计较机（申万）指数上涨5。38%，位居涨跌幅榜前列。。。[细致]。

　　一、本周要点 覆铜板焦点原材料价钱持续高位，覆铜产厂商发布跌价通知。本周，建滔积层板发布跌价通知，因为铜箔、玻璃布及化工品等覆铜板焦点原材料的价钱持续维持高位，公司打算调整。。。[细致]。

　　1、运营商专题 当前时点，我们认为：1）运营商板块保守挪动营业承压，次要受用户渗入率见顶取宏不雅经济增速影响，当前5G渗入率处于高位，外行业合作放缓以及卫星、物联网等新型需求。。。[细致]。

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　　东兴证券-卫星互联网行业系列：贸易航天发射场工位数快速增加，看好测试发射批示系统以及加注及供气系统办事商-250818！

　　演讲摘要 行情回首 本期（8月11日-8月15日），沪深300上涨2。4%，机械板块上涨3。1%，正在所有一级行业中排名11。细分行业看，激光加工设备涨幅最大，上涨9。0。。。[细致]！

　　华福证券-电子行业：全球半导体材料市场规模持续扩张，国产硅片龙头IPO过会，注沉国产半导体材料投资机遇-250818？。

　　山西证券-生物医药行业立异药动态更新：NSCLC IO疗法，PD~1／VEGF、PD~1／IL~2α~bias、PD~L1 ADC、PD~1／VEGF／CTLA~4潜力已现-250818。

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2025-08-22 07:41